劲嘉股极速飞艇份(002191):彩盒包装不断突破

 定制案例     |      2019-02-09 06:22

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  踊跃斥地白酒包装客户,彩盒收入增速79.81% 公司正在保持现有“中华(金中支)”、“茅台醇”等现有客户份额的底子上,络续引进新的白酒客户,目前曾经切入“劲酒”、“五粮液”、“江小白”等外包装供应系统,讲演期内彩盒收入4.80亿元(YoY+79.81%)。

  危急提示 功绩疾报与实践情景存正在差错;控烟战略趋于庄苛,抨击烟标需求;彩盒客户拓展不足预期;商誉减值危急。

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  变乱:公司宣告2018年功绩疾报,功绩增速亮眼 公司1月29日宣告2018年功绩疾报,极速飞艇讲演期告终营收33.73亿元(YoY+14.51%),归母净利润7.27亿元(YoY+26.49%)。此中,单Q4告终营收9.96亿元(YoY+17.73%),归母净利润1.81亿元(YoY+30.29%),比拟于Q3分明加快。

  种别:公司切磋 机构:广发证券股份有限公司 切磋员:赵中平 日期:2019-01-30

  烟草举座回暖+构造升级,烟标主业销量增速7.97% 公司烟标交易既受益需求举座回暖,又享用中高端化、更始化的盈利。烟草去库存开始已毕,烟标需求举座回暖。烟草构造升级方面,烟草新品发现更始化的明显趋向。依据公司功绩疾报披露,烟标销量同比延长7.97%,此中细支烟烟标销量同比延长12.49%。

  公司主业另日几年主业妥当向上,大包装交易供应功绩弹性,新型烟草供应估值弹性。估计公司2018-2020年EPS 0.49、0.58、0.68元,1月28日收盘价分裂对应PE17.2、14.5、12.2倍。公司功绩滋长性较高,2018-2020年复合增速约21%,对应2019年PEG《1,咱们以为公司估值具备提拔空间,保持公司“买入”评级。